{"id":20467,"date":"2020-04-15T02:56:00","date_gmt":"2020-04-15T02:56:00","guid":{"rendered":"https:\/\/novelis2026.wpenginepowered.com\/news\/novelis-completes-acquisition-of-aleris\/"},"modified":"2020-04-15T02:56:00","modified_gmt":"2020-04-15T02:56:00","slug":"novelis-completes-acquisition-of-aleris","status":"publish","type":"news","link":"https:\/\/novelis.com\/pt-br\/news\/novelis-completes-acquisition-of-aleris\/","title":{"rendered":"Novelis conclui a aquisi\u00e7\u00e3o da Aleris"},"content":{"rendered":"
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A transa\u00e7\u00e3o diversifica o portf\u00f3lio de produtos com a adi\u00e7\u00e3o de produtos aeroespaciais; melhora a posi\u00e7\u00e3o estrat\u00e9gica na \u00c1sia.<\/h4>\n

ATLANTA, 14 de abril de 2020<\/strong> \u2013 A Novelis Inc., l\u00edder mundial em lamina\u00e7\u00e3o e reciclagem de alum\u00ednio, anunciou hoje a conclus\u00e3o da aquisi\u00e7\u00e3o da Aleris Corporation, fornecedora global de produtos de alum\u00ednio laminado. Dessa forma, a Novelis est\u00e1 agora ainda mais bem posicionada para atender \u00e0 crescente demanda dos clientes por alum\u00ednio, expandindo seu portf\u00f3lio de produtos inovadores; criando uma for\u00e7a de trabalho mais qualificada e diversificada; e aprofundando seu compromisso com a seguran\u00e7a, sustentabilidade, qualidade e parceria. <\/p>\n

\u201cO acordo com a Aleris representa um marco importante para a Novelis, em seu caminho para a lideran\u00e7a global. O fechamento deste neg\u00f3cio, em meio a condi\u00e7\u00f5es de mercado desafiadoras, reflete nossa convic\u00e7\u00e3o no neg\u00f3cio da Aleris e seu valor para nossa carteira de metais. Per\u00edodos de turbul\u00eancia t\u00eam visto historicamente o surgimento de campe\u00f5es, movidos por lideran\u00e7a de qualidade e s\u00f3lidos fundamentos comerciais. Esta \u00e9 uma aposta estrat\u00e9gica de longo prazo, muito parecida com aquela da Novelis em 2007\u201d, disse Kumar Mangalam Birla, presidente do conselho do Aditya Birla Group e da Novelis Inc. \u201cO acordo envolvendo a Aleris permite de maneira crucial uma maior diversifica\u00e7\u00e3o de nosso portf\u00f3lio de metais em outros segmentos de mercado premium, mais notadamente o aeroespacial. Pela cria\u00e7\u00e3o de um campe\u00e3o do setor, estamos refor\u00e7ando nosso compromisso com os clientes, funcion\u00e1rios e acionistas. Ao mesmo tempo, com esta expans\u00e3o de nosso portf\u00f3lio de alum\u00ednio, demos um passo decisivo em dire\u00e7\u00e3o a um futuro mais sustent\u00e1vel.\u201d <\/p>\n

Com a adi\u00e7\u00e3o dos ativos operacionais e da for\u00e7a de trabalho da Aleris, a Novelis est\u00e1 preparada para servir mais eficientemente ao crescente mercado asi\u00e1tico, integrando ativos complementares na regi\u00e3o, incluindo capacidades de reciclagem, fundi\u00e7\u00e3o, lamina\u00e7\u00e3o e acabamento. A empresa tamb\u00e9m acrescentar\u00e1 o setor aeroespacial ao seu portf\u00f3lio e aumentar\u00e1 sua capacidade de continuar a levar produtos inovadores ao mercado, fortalecendo suas capacidades de pesquisa e desenvolvimento e cumprindo seu prop\u00f3sito de construir um mundo sustent\u00e1vel em conjunto. <\/p>\n

\u201cO dia de hoje representa um momento transformador na hist\u00f3ria da empresa. Nunca tive tanta confian\u00e7a em nossa capacidade de oferecer ainda mais valor aos clientes, colegas e comunidades onde vivemos e trabalhamos\u201d, afirmou Steve Fisher, presidente e diretor executivo da Novelis Inc. \u201cCom uma for\u00e7a de trabalho de classe mundial, presen\u00e7a nos mercados finais mais competitivos e tecnicamente exigentes, al\u00e9m da capacidade de oferecer solu\u00e7\u00f5es r\u00e1pidas, adapt\u00e1veis e sustent\u00e1veis, a Novelis ser\u00e1 capaz de atender ainda melhor nossos clientes.\u201d <\/p>\n

Al\u00e9m de seus muitos benef\u00edcios estrat\u00e9gicos, a aquisi\u00e7\u00e3o gerar\u00e1 aproximadamente US$\u00a0150\u00a0milh\u00f5es em sinergias e criar\u00e1 um forte perfil financeiro. Al\u00e9m disso, a d\u00edvida l\u00edquida combinada ao EBITDA ajustado de aproximadamente 3,3x est\u00e1 dentro da orienta\u00e7\u00e3o recentemente atualizada de menos de 3,5x e bem abaixo da perspectiva inicial de menos de 4x quando a transa\u00e7\u00e3o foi anunciada. <\/p>\n

O pre\u00e7o de compra final de US$\u00a02,8\u00a0bilh\u00f5es consiste em US$\u00a0775\u00a0milh\u00f5es para o valor do patrim\u00f4nio, bem como aproximadamente US$\u00a02,0\u00a0bilh\u00f5es para a assun\u00e7\u00e3o ou extin\u00e7\u00e3o da d\u00edvida pendente atual da Aleris e uma contrapresta\u00e7\u00e3o contingente no valor de US$\u00a050\u00a0milh\u00f5es. Os n\u00edveis da d\u00edvida da Aleris aumentaram desde o an\u00fancio inicial da aquisi\u00e7\u00e3o devido ao aumento do capital de giro para apoiar a acelera\u00e7\u00e3o das opera\u00e7\u00f5es, enquanto a contrapresta\u00e7\u00e3o contingente est\u00e1 relacionada ao desempenho mais forte do que o esperado pelos neg\u00f3cios da Aleris nos EUA. Em uma base de doze meses consecutivos terminando em 31 de dezembro de 2019, o EBITDA ajustado somente da Aleris foi de US$\u00a0388\u00a0milh\u00f5es, maior do que o estimado no momento do an\u00fancio do neg\u00f3cio. Apesar do aumento da d\u00edvida legada, o m\u00faltiplo do valor empresarial impl\u00edcito de 7,2x est\u00e1 em linha com nosso caso de aquisi\u00e7\u00e3o, por conta de um melhor desempenho de EBITDA. <\/p>\n

\u201cEsta aquisi\u00e7\u00e3o fortalece a posi\u00e7\u00e3o de lideran\u00e7a da Novelis na ind\u00fastria do alum\u00ednio e define claramente a Hindalco Industries como a empresa proeminente no setor global de metais\u201d, disse Satish Pai, diretor administrativo da Hindalco Industries e diretor da Novelis Inc. \u201cEstou orgulhoso do trabalho que as equipes da Novelis e da Aleris fizeram para fechar esta transa\u00e7\u00e3o e assim posicionar a Novelis para crescimento e sucesso futuros.\u201d <\/p>\n

A Novelis adquirir\u00e1 as 13 f\u00e1bricas da Aleris na Am\u00e9rica do Norte, Europa e \u00c1sia; entretanto, para satisfazer as condi\u00e7\u00f5es regulat\u00f3rias, a empresa ser\u00e1 obrigada a alienar as f\u00e1bricas da Aleris em Lewisport, Kentucky, EUA, e Duffel, B\u00e9lgica, como anunciado anteriormente. <\/p>\n

Veja aqui<\/a> uma mensagem em v\u00eddeo do presidente e diretor executivo da Novelis Inc., Steve Fisher. <\/p>\n

\n Sobre a Novelis <\/h2>\n

A Novelis Inc. \u00e9 movida pelo prop\u00f3sito de construirmos juntos um mundo sustent\u00e1vel. Como l\u00edder global em produtos e servi\u00e7os inovadores e a maior recicladora de alum\u00ednio do mundo, unimos for\u00e7as com clientes das ind\u00fastrias automotiva, de latas de bebidas e especialidades para oferecer solu\u00e7\u00f5es que maximizem os benef\u00edcios do alum\u00ednio leve sustent\u00e1vel em toda a Am\u00e9rica do Norte, Europa, \u00c1sia e Am\u00e9rica do Sul. A Novelis \u00e9 subsidi\u00e1ria da Hindalco Industries Limited, l\u00edder no setor de alum\u00ednio e cobre, e a principal empresa no setor de metais do Aditya Birla Group, um conglomerado multinacional sediado em Mumbai, \u00cdndia. Para mais informa\u00e7\u00f5es, visite novelis.com. <\/p>\n

Sobre a Aleris <\/h2>\n

A Aleris \u00e9 uma empresa de capital fechado, l\u00edder global em produtos de alum\u00ednio laminado que atende a diversas ind\u00fastrias, incluindo aeroespacial, automotiva, constru\u00e7\u00e3o civil, transporte comercial e fabrica\u00e7\u00e3o industrial. Com sede em Cleveland, Ohio, a Aleris opera instala\u00e7\u00f5es de produ\u00e7\u00e3o na Am\u00e9rica do Norte, Europa e \u00c1sia. <\/p>\n

Informa\u00e7\u00f5es financeiras da Novelis e Aleris <\/h2>\n

Qualquer informa\u00e7\u00e3o financeira combinada inclu\u00edda no comunicado de hoje \u00e9 preliminar, n\u00e3o auditada e n\u00e3o d\u00e1 efeito aos ajustes que seriam exigidos pelo Artigo 11 do Regulamento S-X, n\u00e3o d\u00e1 efeito aos ajustes cont\u00e1beis de compra e requisitos de apresenta\u00e7\u00e3o relativos \u00e0s f\u00e1bricas de Lewisport, Kentucky e Duffel, B\u00e9lgica, da Aleris, como opera\u00e7\u00f5es descontinuadas, e n\u00e3o foi analisada por escrit\u00f3rio de auditoria p\u00fablica certificado independente. A empresa fornecer\u00e1 as informa\u00e7\u00f5es financeiras proforma necess\u00e1rias em uma futura declara\u00e7\u00e3o no Formul\u00e1rio 8-K. Informa\u00e7\u00f5es financeiras adicionais sobre os resultados hist\u00f3ricos da Novelis podem ser encontradas na se\u00e7\u00e3o de investidores do site da Novelis, http:\/\/investors.novelis.com\/, e em seus arquivos junto \u00e0 SEC. Informa\u00e7\u00f5es financeiras hist\u00f3ricas da Aleris podem ser encontradas em seus arquivos junto \u00e0 SEC. <\/p>\n

Declara\u00e7\u00f5es prospectivas <\/h2>\n

As declara\u00e7\u00f5es feitas neste comunicado \u00e0 imprensa que descrevem as inten\u00e7\u00f5es, expectativas, cren\u00e7as ou previs\u00f5es da Novelis podem ser declara\u00e7\u00f5es prospectivas conforme o significado previsto nas leis de valores mobili\u00e1rios. As declara\u00e7\u00f5es prospectivas incluem afirma\u00e7\u00f5es precedidas, seguidas ou incluindo as palavras \u201cacredita\u201d, \u201cespera\u201d, \u201cantecipa\u201d, \u201cplaneja\u201d, \u201cestima\u201d, \u201cprojeta\u201d, \u201cprev\u00ea\u201d ou express\u00f5es similares. Exemplos de declara\u00e7\u00f5es prospectivas neste comunicado \u00e0 imprensa incluem o impacto da aquisi\u00e7\u00e3o na capacidade da Novelis de fornecer ainda mais valor a seus constituintes, a Novelis estando posicionada para servir mais eficientemente o mercado asi\u00e1tico, a capacidade aprimorada da Novelis de levar produtos inovadores para o mercado, a capacidade refor\u00e7ada de P&D da Novelis, os benef\u00edcios estrat\u00e9gicos da transa\u00e7\u00e3o e as sinergias esperadas resultantes da aquisi\u00e7\u00e3o. A Novelis adverte que, por sua natureza, as declara\u00e7\u00f5es prospectivas envolvem riscos e incertezas, enquanto os resultados reais da Novelis podem diferir substancialmente daqueles expressos ou impl\u00edcitos em tais afirma\u00e7\u00f5es. N\u00e3o pretendemos atualizar quaisquer declara\u00e7\u00f5es prospectivas e nos isentamos de qualquer obriga\u00e7\u00e3o de faz\u00ea-lo, seja como resultado de novas informa\u00e7\u00f5es, eventos futuros ou outros. Fatores que poderiam fazer com que os resultados reais ou os desfechos diferissem dos resultados expressos ou impl\u00edcitos pelas declara\u00e7\u00f5es prospectivas incluem, entre outras coisas, os fatores inclu\u00eddos sob o t\u00edtulo \u201cFatores de risco\u201d em nosso Relat\u00f3rio anual no Formul\u00e1rio 10-K para o ano fiscal encerrado em 31 de mar\u00e7o de 2019. Al\u00e9m dos fatores previamente divulgados nos relat\u00f3rios da Novelis arquivados junto \u00e0 SEC e daqueles identificados em outras partes deste comunicado \u00e0 imprensa, os seguintes fatores relacionados \u00e0 aquisi\u00e7\u00e3o da Aleris, entre outros, poderiam fazer com que os resultados reais diferissem substancialmente das declara\u00e7\u00f5es prospectivas ou do desempenho hist\u00f3rico: dificuldades e atrasos na integra\u00e7\u00e3o dos neg\u00f3cios da Aleris e Novelis; fracasso na concretiza\u00e7\u00e3o plena da economia de custos prevista e outros benef\u00edcios previstos com a aquisi\u00e7\u00e3o da Aleris. <\/p>\n<\/div>","protected":false},"featured_media":18613,"template":"","news_category":[215,10,258],"location":[],"class_list":["post-20467","news","type-news","status-publish","has-post-thumbnail","hentry"],"acf":[],"yoast_head":"\nNovelis conclui a aquisi\u00e7\u00e3o da Aleris<\/title>\n<meta name=\"robots\" content=\"index, follow, max-snippet:-1, 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